理财规划师的合格标准

1. 理财规划师的合格标准

理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。 　理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

2. 考理财规划师有用吗？

①如果进入“保险”公司，刚刚进去确实是业务员，
但是有专业“理财规划”的业务员和没有经过专业学习的业务员当然不同喽~``

可以说初期基层工作是积攒经验的时候。
可以熟练的“登门拜访”，“客户接待”以后，
可能就会被提升为“主管”。 
 ②如果进入“银行”。
外资银行，每个月都有“业务量”，所以很多理财规划师会选择“登门拜访”一些有实力的客户。
来增加自己的业务量。
国有银行，虽然大多“国有银行”没有业务量的要求。
但是也有一些规定哦。  
会计差不多都是女生，不过偶尔会见到男会计。
会计确实是一个比较适合女生从事的职业。

如果你从事会计职业，再有“理财规划师”证书，
或者其他金融类证书，比如“证券从业资格证书”，“银行从业资格证书”，“期货从业资格证书”。 
据说美国的“理财规划师”都是持有几本金融类证书。

“理财规划师”考试用书里有一章就是“会计”。
还有一章是“证券”股票等的。
其实理财规划师包含传统的“银行”“证券”“会计”“律师（经济类）”很多内容。
是一个包含很多职业的，新兴职业。

3. 考理财规划师有用吗？

　　考理财规划师有用。
　　理财规划师的作用：
　　1.理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。
　　2.专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。(私人理财顾问)。
　　3.私人理财顾问更可通过，收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。
　　理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

4. 关于理财规划师考试

理财规划师考试是针对理财规划师的专业考试。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

5. 理财规划师考试怎么考

1．注册理财规划师（CFP）：获理财规划师职业资格二年以上;本科毕业三年、专科毕业五年从事相关工作;优秀业绩人员经批准。
2．理财规划师（FP）：硕士研究生、本科相关专业在读学生；专科毕业二年以上从事相关工作。
3．助理理财规划师(CHFP)：从事金融工作满1年；中专毕业从事相关工作；相关专业大专三年级在读学生。
报名时提交：1.身份证、学生证、毕业证、学位证及职称资格证书原件与复印件；
2.近期一寸两张，二寸蓝底同版免冠照片四张。
全国统一考试时间：每年3月、7月、11月的最后一个周末。每次考试为期一天。考试分为开、闭卷，每科三小时。

6. 理财规划师考试需要多少钱？

1、CHFP理财规划师(三级)认证考试的考试费为人民币100元。
2、CHFP中级理财规划师(二级)认证考试的考试费为人民币400元。
3、CHFP高级理财规划师(一级)认证考试的考试费为人民币600元。

7. 合格的理财规划师应该怎样去做?

合格的理财师需要做很多事情：
不断优化自己的知识结构：理财不是一个简单的推荐产品，而是伴随着各种相关的知识体系，例如客户对理财产品收益方面税的问题，以及怎么做投资规划可以合理的节省税费，这是需要理财师具备税务相关知识。
保持相对客观独立：市场上的产品很多，不只是你所代理的产品有优势，客户在各种渠道接触到产品，如比较，不宜贬低对方的产品，当然那个产品的确很差的情况下。
保持良好的人品和职业操守：本身金融行业的专业性就比较强，客户不太懂，但作为理财师需要为客户把好产品关，避免客户投资受到严重的损失
持续为客户创造价值：为客户提供优质的产品是一方面，还有投资者教育问题，很多客户并不了解金融市场和相关政策，为客户解读解疑答惑，持续创造作为理财师的价值，非常重要。
理财规划师证书：
没有取消，只是档次和原来不同。想要考取证书的话AFP/CFP注册金融理财师比较推荐，晋级的还有CFA注册分析师以及中级经济师/高级经济师等都是在闲暇时间可以考取的。
我认为考取一定证书还是蛮重要的，最起码在客户还不了解你的时候，有一些证书的佐证，能够反应你的专业性，短期靠证书，长期还是要靠个人的专业能力。

8. 考理财规划师有什么门槛？

　　谢邀，我是革新家思行职业称号：理财规划师一 、目前这个证的认可度不是很高，所以政府在这报名上的门槛并不是很高。普通状况下是需求有职业经历才干报名考试理财规划师。关于相关专业 的本科毕业生，则可以绝对抓紧门槛。但是，有些地域有优惠政策，可以不必先报助理而直接报名考试理财规划师。你应该依据本人外地的实践状况去报名考试，假如你可以参与培训辅导班，直接报中级理财师是没有成绩的。不参与的话，真不好说。二、职业定义：运用理财规划的原理、技术和办法，针对团体、家庭以及中小企业、机构的理财目的，提供综合性理财咨询效劳的专业人员。三、职业等级：本职业共设两个等级规范，辨别为理财规划师（政府职业资历二级）和高级理财规划师（政府职业资历一级）。四、报名考试对象：金融行业如银行退职人员、证券剖析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评价人员，以及从事或预备从事本职业的人员。五、报名考试要求：——理财规划师（具有以下要求之一者）1、获得相关专业硕士学位，从事本职业职业1年以上，经理财规划师正轨培训辅导到达规范学时，并获得结业证书。2、获得相关专业学士学位，从事本职业职业3年以上，经理财规划师正轨培训辅导到达规范学时，并获得结业证书。3、具有大专学历，从事本职业职业4年以上，经理财规划师正轨培训辅导到达规范学时，并获得结业证书。六、考核和证书颁发：理财规划师列入政府休息社会保证部核定的统考项目，分为实际知识考试和专业才能考试两种方式。实际知识考试与专业才能考试时刻均为90分钟；综合评审时刻不少于30分钟。 其中实际知识：上午8点30分－10点，技术考核：上午10点30分－12点，综合评审时刻在实际与技术考试经过后停止。全部模块考试经过，（考试未经过下次收费培训辅导）颁发由政府休息和社会保证部核发《中华人民共和国理财规划师职业资历证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资历凭证。高级理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划职业门槛》、《投资规划》、《保险规划》、《税务谋划》、《进阶理财规划实务》理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划职业门槛》、《投资规划》、《保险规划》